投資持倉即時分析
數據更新時間：2026 年 5 月 5 日 | 基於最新聯準會與市場動態
PREMIUM REPORT
預估總資產
$9,831.24
累計總損益
-$2,793.67
投資報酬率
-22.13%
持股總數
12 支標的
持倉數據 Dashboard
| 標的名稱 | 股數 | 平均成本 | 目前價格 | 市值 | 累計損益 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 25 | $101.09 | $35.13 | $878.25 | -65.25% |
| TMF | 25 | $59.00 | $35.13 | $878.25 | -40.46% |
| KO | 50 | $67.83 | $78.60 | $3,930.00 | +15.88% |
| CMCSA | 40 | $28.15 | $27.18 | $1,087.20 | -3.45% |
| RXRX | 10 | $4.70 | $4.55 | $45.50 | -3.19% |
| ABSI | 10 | $3.44 | $3.82 | $38.20 | +11.05% |
| RDW | 21 | $10.56 | $9.34 | $196.14 | -11.55% |
| ONDS | 10 | $12.00 | $1.45 | $14.50 | -87.92% |
| TMQ | 10 | $6.90 | $0.55 | $5.50 | -92.03% |
| BBAI | 10 | $5.95 | $4.17 | $41.70 | -29.92% |
| VITL | 60 | $27.43 | $16.00 | $960.00 | -41.66% |
| SGOL | 40 | $47.70 | $43.90 | $1,756.00 | -7.97% |
12 支股票深度分析卡片
TLT 持有
長天期美債 ETF。受聯準會維持高利率政策影響，目前處於深跌觀望期。
回報: -65.25%
權重: 8.9%
TMF 持有
3倍做多長債。槓桿損耗巨大，風險極高，需密切注意利率轉折。
回報: -40.46%
權重: 8.9%
KO 持有
可口可樂。投資組合的壓艙石，表現穩健且具備抗通膨特性。
回報: +15.88%
權重: 40.0%
CMCSA 持有
康卡斯特。估值被低估，分析師目標價看高，建議分批補倉。
回報: -3.45%
權重: 11.1%
RXRX 持有
Recursion Pharma。AI 驅動藥物研發，財報前夕波動加劇。
回報: -3.19%
權重: 0.5%
ABSI 持有
Absci Corp。生成式 AI 生技，近期臨床數據推動股價上行。
回報: +11.05%
權重: 0.4%
RDW 持有
Redwire Corp。成本修正後壓力減輕，太空基礎設施需求穩健。
回報: -11.55%
權重: 2.0%
ONDS 持有
Ondas Holdings。跌幅巨大，目前屬於高風險投機部位。
回報: -87.92%
權重: 0.1%
TMQ 持有
Trilogy Metals。資源類小盤股，目前流動性與股價極低。
回報: -92.03%
權重: 0.1%
BBAI 持有
BigBear.ai。今日公布財報，預期將有劇烈波動。
回報: -29.92%
權重: 0.4%
VITL 觀察
Vital Farms。蛋價週期下行，評級被腰斬，需嚴格止損。
回報: -41.66%
權重: 9.8%
SGOL 持有
實體黃金 ETF。重要的避險配置，用以對沖地緣政治風險。
回報: -7.97%
權重: 17.9%
核心交易計畫 (Trading Protocol)
1. 止損機制：VITL 跌破 $14 立即觸發強制清倉；RDW $8.50 為防守底線。
2. 補倉邏輯：CMCSA 於 $27.00 - $28.00 區間具有極佳安全邊際，可增持至組合 8%。
3. 避險管理：在利率明朗化前，SGOL 維持 10% 倉位，TLT 嚴禁槓桿補倉。